Ingmar Bergmans kritikerrosade TV-filmatisering av operan ”Trollflöjten” från 1974 När prinsen Tamino är ute på jakt råkar han ut för en väldig drake. Han räddas i sista stund av tre damer. De tre visar sig vara i tjänst hos Nattens Drottning som Tamino strax får möta. Hon berättar för den unga prinsen att hennes dotter Pamina rövats bort av den elake Sarastro. Tamino ger sig iväg för att rädda den unga flickan och får sällskap av den levnadsglade Papageno. De får med sig var sitt instrument, en flöjt och ett klockspel, med vilka de kan utföra diverse trollkonster. När de slutligen når fram till Sarastros tempel visar det sig att han i själva verket är en god men olycklig man. Olycklig för att han tjänar den onde Monostatos. Sarastro vill nu inviga Tamino och Pamina i sitt brödraskap. För att de ska godkännas krävs dock att de genomgår svåra prövningar…