Flerfaldigt Oscarbelönade Michael Caine gör sin genombrottsroll som den avige spionen Harry Palmer. Han har mot sin vilja tvingats in i den brittiska underrättelsetjänsten. Snabbt dras han in en härva av dubbelspionage, hjärntvätt, förräderi och mord.

Spionen Harry Palmer väckte stor uppmärksamhet när han introducerades på vita duken. Han var en ny sorts agent, en antihjälte, som tilltalade publiken med sin vardagliga äkthet. Medan Bond sveper en Dry Martini på Casinot, står Palmer och hackar lök vid spisen.