Seth Brundle (Jeff Goldblum) är en vetenskapsman som uppfunnit en teleportatör som kan förflytta materia från en plats till en annan. Journalisten Veroica (Geena Davis) får följa honom under hans spännande arbete.

Efter flera lyckade försök prövar Seth försöket på sig själv – och lyckas. Men allt eftersom tiden går börjar Seth agera annorlunda och förändras. Han upptäcker sig först ha både atletiska och akrobatiska oanade förmågor, men även mörkare sidor. Sakta men säkert blir han agressivare och successivt börjar han tappa kontrollen över sig själv. Experimentet hade gått fel ändå. Seth inser nu att han kommer att förvandlas till någonting annat. Någonting bortom det mänskliga.