En sen natt mördas operasångerskan Lorraine Sedgewick på teatern hon uppträder på. Mördaren tas aldrig fast och teatern stängs. Flera år senare tar dramaläraren Ellen Gibby med sin klass, inklusive Sedgewicks bortadopterade dotter Kate till teatern för att renovera den. Men snart kan en clownmaskerad man skymtas i de mörka kulisserna. Är det mördaren?