Caracas, Venezuela. Armando och Elder är så olika man kan vara. Den ene är en sliten, medelålders tandtekniker och den andre en bildskön 17-åring med rötterna i slummens kriminella gäng. Deras första möte blir våldsamt och slutar med att Armando blir nerslagen och rånad. När deras vägar återigen korsas dras de till varandra och finner att nyckeln till dragningskraften finns i deras mörka förflutna. En destruktiv relation och ett komplext maktspel inleds, som snart får en ödesdiger vändning…