Under en regning nat 1946 har författaren Maurice Bendrix (Ralph Fiennes) ett möte med Henry Miles (Stephen Rea), maken till hans före detta älskarinna Sarah (Julianne Moore), som tvärt avslutade deras affär för två år sedan. Bendrix´s besatthet av Sarah tar ny fart och han ger upp för sin egen svartsjuka och ser till att hon blir skuggad.

Samtidigt som utredningen tar fart återupplever han gamla passionerade minnen från hans tidigare affären under The Blitz i London. Han upptäcker hennes dagbok och hittar hennes anteckningar och hon har en helt annan bild av vad som pågick. Han kommer till slut tillbaka in i hennes liv och nu är det nya konfrontationer som väntar?