John Travolta gör ett sensuellt och intelligent porträtt av den bekymrade Tony Manero, biträde i en måleriaffär i Brooklyn på dagarna och dansgolvets obestridda konung på nätterna. Varje lördag tar Tony på sig skjorta med breda snibbar, utsvängda byxor och platåskor och går till det enda ställe där han ses som en gud snarare än bara en ung odåga. Men i mörkret, långt borta från discokulan och ljusen, är detta en tragisk berättelse om besvikelser, våld och brustna hjärtan.