Ram Bowen (Paul Newman) och Eddie Cook (Sidney Poitier) är två amerikanska jazzmusiker som arbetar på en nattklubb i Paris tillsammans med den skicklige trumpetaren Wild Man Moore (Louis Armstrong). Ram har sökt sig till staden för att bli en erkänd musiker medan Eddie har flytt från den växande rasismen i USA.

När de två unga männen förälskar sig i de amerikanska turisterna Lillian (Joanne Woodward) och Connie (Diahann Carroll) ställs deras karriärer på spel. Plötsligt står de i valet mellan kärleken eller musiken?