Den tidigare så livlige Patrick Connally är fortfarande djupt innesluten i sig själv sedan den fruktansvärda upplevelsen när han förlorade båda sina föräldrar. Som alltid under sommarlovet reste familjen till deras eget paradis i semesterhuset på den stillsamma Smaragdön. Men när de anlände till ön det här året hade sommarhusen ersatts av industrianläggningar, och i mörkret lurade en obeskrivlig fasa i form av muterade jätteödlor som dödade Patricks föräldrar.

Flera läkare ger upp hoppet om att få honom frisk igen och förklara vad som egentligen hände, när en ung kvinnlig läkare kommer på lösningen. Som ett slags psykologiskt experiment beslutar hon sig för att resa tillbaka med Patrick till Smaragdön för att finna svaret på gåtan. Hon kunde inte ens i sin värsta mardröm föreställt sig vad som väntade på dem?