Mot löftet av en mycket hög belöning beger sig de två prisjägarna, ”Flying Dagger” Chung och hans brorson Lam, av för att fånga en bandit vid namn ”Fox With Nine Nails” och hans fru Cat. Cat planerar dock förföra uppdragsgivaren, miljonären Tso, för att skydda sin man. En galen jakt fylld av kung fu och fäktningsscener tar sin början…