Felix, ja han heter egentligen Felix Fabian  Fahlander, bor i ett  litet vindsrum hos sin mormor Blenda. Felix är barnsligt förtjust i  sagor. På kvällarna har Felix svårt för att somna. Då brukar han berätta och spela upp en saga för sin kompis papegojan Fenix. Sedan brukar han  somna så fint.

Här är sagorna som Felix berättar:

• SAGAN OM VANTEN
• BOCKARNA BRUSE
• VARGEN OCH DE SJU KILLINGARNA
• KEJSARENS NYA KLÄDER
• SAGAN OM DE TRE SMÅ GRISARNA
• SAGAN OM DE SMÅ GULA GRODORNA