Felicity är inte pappas lilla flicka längre. 17 år gammal börjar hennes sexualitet vakna till liv och kompisarna på internatskolan är inte nog för att mätta hennes aptit. De är ju trots allt tjejer. Tursamt nog är det snart sommarlov och hennes far har lovat att hon ska få resa till Hongkong och bo hos två av hans vänner. Men vad pappa inte vet är att paret är notoriska swingers och att de gärna ser att Felicity hoppar ombord på deras sexkarusell… Ansedd som Australiens främsta film från det erotiktäta 1970-talet återvänder FELICITY nu i sin ursprungliga form, med de censurerade scenerna återinfogade. Oskuldsfulla Glory Annen gör titelrollen och i en annan stor roll ser vi Joni Flynn, Penthousemodell och Bondbrud i Octopussy.