Mordutredaren John Hobbes (Denzel Washington) förföljer en mördare längs en trottoar. Där är hon, en liten, medelålders kvinna?nej, vänta, det måste vara mannen vid sidan om?eller den tredje som passerar?det är ingen av dom och samtidigt samtliga.

Anledningen är att mördaren som Hobbes letar efter är en demon som byter mänsklig skepnad genom den minsta kroppskontakt. Hobbes får ett till synes omöjligt uppdrag på halsen in en intensiv thriller som också innehåller skådespelare som John Goodman och Donald Sutherland. Det krävs mycket intelligens för att överlista den här fienden?