New York. Doktor William ”Bill” Harford är sedan nio år gift med arbetssökande Alice, med vilken han har sjuåriga dottern Helena. På ett party hos den förmögne Victor Ziegler, blir han av sin värd kallad att behandla en kvinna som tagit en överdos. Bill träffar också en gammal studiekamrat, pianisten Nick Nightingale, som han inte träffat på tio år.Senare, under ett narkotikarus, berättar Alice för Bill om en marinofficer som hon blev mycket attraherad av för ett par år sedan. Bill blir mållös. Han besöker en sörjande dotter, Marion Nathanson, till en patient som avlidit och har nästan sex med en prostituerad när han avbryts av samtal från Alice på mobilen. Bill besöker krogen där Nick spelar. Denne berättar att han brukar spela med förbunda ögon på exklusiva sexpartyn och med en viss tvekan ger han Bill en adress och ett kodord. Eftersom Bill behöver kostym och en mask besöker han Milichs uthyrningsbutik. Försedd med kappa och mask anländer han till ett gods utanför staden. En man i röd mantel och mask väljer ut nakna och maskerade kvinnor till olika partners. En maskerad kvinna kommer fram till Bill och varnar honom och ber honom lämna huset. Men Bill stannar kvar för att titta på den pornografiska seansen och orgierna. Mannen med manteln frågar Bill efter det andra lösenordet. Överrumplad tvingas Bill att ta av sig sin mask. ”Hans” maskerade kvinna säger att hon ska ”ersätta honom”. Bill körs ut.Nästa dag spårar Bill upp Nicks hotell och får veta att han checkat ut tidigt tillsammans med två män. När Bill ska återlämna kostymen till Milich är masken försvunnen. Bill får ett meddelande om att inte göra några efterforskningar angående sexorgierna. Han läser hur en fotomodell avlidit och är säker på att det är hans ”ersättare” och besöker bårhuset. Ziegler, som deltagit i den pornografiska seansen, berättar att det var samma flicka, men att hon var knarkare och dött av en överdos. När Bill kommer hem hittar han masken på sin kudde bredvid Alice och han bryter ihop. Alice och Bill bestämmer sig för att försöka leva i verkligheten och inte fly till varken fiktiva eller faktiska sexuella äventyr.