Vi befinner oss i Macau, en portugisisk koloni i Asien, strax innan den ska lämnas över till Kina. Gangsterkriminaliteten blomstrar och alla försöker norpa åt sig en del av kakan.
Det kinesiska kommunistiska styret kommer göra livet surt
för den som lever på fel sida om lagen.

Ex-gangstern Wo drömmer om en ny start på livet, med fru och barn. Men hans förflutna gör sig hela tiden påmind och snart har han maffians yrkesmördare efter sig.