John Wayne spelar rollen som nomaden Temujin, mer känd som den fruktade mongoliske krigsherren Djingis Khan. Som liten mördades hans far av en fientlig folkstam och nu har han samlat sitt folk och är redo att ge igen. De mäktiga slagen bleknar dock i jämförelse med hur han har det på hemmafronten, där han försöker uppvakta Borlai, en rödhårig tartar-kvinna som han tillfångatagit i en räd …