Jerome Kern är en ung kompositör som försöker slå igenom och kunna försörja sig på sin talang. Han får dock inga uppdrag förrän han möter och inleder ett samarbete med arrangören och kompositören Jim Hessler. Men den brokiga vägen till en karriär på Broadway går via England, först där blir hans drömmar verkliga och han möter även kärleken, med den engelska flickan Eva. Han återvänder sedan hastigt till USA, där han efter hårt arbete snart når stora framgångar, men samtidigt längtar efter flickan han lämnade kvar.