Agenten Victor Caruso är specialiserad på att gå undercover för att spåra och sätta dit notoriska knarksmugglare.
Han arbetar ständigt under nya alias, och han lyckas alltid ställa de brottslingar han är ute efter inför rätta – Men inte med flygplan.

Varorna visar sig komma till i USA med hjälp av en fanatisk grupp knarksmugglare, som använder sig av fallskärmar för att nattetid flyga in narkotikan över gränsen. Caruso står inför sitt tuffaste och farligaste undercover-jobb hittills när han lyckas infiltrera sig i gruppen, som kallar sig själva ”CutAways”…