Det är sommaren 1965, och den 12-årige pojken Peejoe – Peter Joseph – lever ett lugnt och ointressant liv i den amerikanska sydstaten Alabama.

En dag blir Peejoe medveten om en rå och rasistisk värld, när han ser den lokale sheriffen mörda en svart pojke.Ungefär samtidigt beslutar hans tant Lucille sig överge sin sadistske äkta man, som misshandlar henne.Hon vill pröva lyckan i Hollywood.Med tar hon en hattask.Med mannens huvud i…