Låt oss berätta en saga för dig. Men den är absolut barnförbjuden! Det är sagan om Rosaleen som har röd luva, och om en varg som hellre vill sätta tänderna i en oskuld än någon gammal, skraltig farmor.

Efter att flickan blivit vittne till hur hennes syster slits i stycken av en varg beger hon sig till sin farmor som bor djupt, djupt inne i skogen. Med sig på färden har hon fått två råd. A: Lita aldrig på män med ihopväxta ögonbryn! B: Lämna aldrig stigen!

På vägen möter hon en ung jägare som hon slår följe med. Han är så charmig, ståtlig och vänlig att hon inte tar notis om en sak… hans ihopväxta ögonbryn!