Strike (Mekhi Phifer) är en ”Clocker”, en hårt arbetande, öppen dygnet runt, knarklangare. När traktens knarkkung (Delroy Lindo) tipsar Strike om en möjlighet till befodran slutar det med att en langare dödas. Kriminalkonstapeln Mazilli (John Turturro) vill göra en enkel arrest. Hans partner Rocco (Harvey Keitel) vill hittar något mycket svårare – sanningen.