När den brutale gangstern Yamamoto övergivs av sin yakuza-klan tvingas han lämna Tokyo och beger sig istället till Los Angeles för att leta rätt på sin halvbror Ken. Brodern visar sig vara en knarklangare och Yamamoto känner sig naturligt nog frustrerad i en för honom totalt främmande miljö och i ett land, vars språk han inte alls behärskar. Ken introducerar sin äldre, tystlåtne bror för sina häpna kompisar och snart uppstår en osannolik vänskap mellan Yamamoto och en av dessa, en svart ung man vid namn Denny. I Japan beskrivs yakuza-gangstrarnas edsvurna brödraskap som ”tjockare än biologiskt besläktade bröders blod”. Som vi märker i filmen kan stundtals brödraskapet mellan två män vara starkare än det mellan två verkliga bröder.