Välkommen till Los Angeles sommaren 1977. Här är livet ett enda discodunkande, kokainflödande jätteparty under gassande solsken.

Här finns Jack Horner, som producerar ”konstnärliga” pornografiska långfilmer. Jack är på jakt efter en ny manlig ”stjärna” och hittar Eddie. Kanske inte världens största skådespelartalang, men han visar sig ha andra häpnadsväckande dolda begåvningar…

Mark Wahlberg gör en strålande insats som Eddie Adams och bland andra stjärnor syns Burt Reynolds, Julianne Moore och Heather Graham.