Forskarna på universitets laboratorium i Scotsville har kommit fram till uppseendeväckande resultat med genetiskt manipulerade fladdermöss. De små nattjägarna har blivit snabbare, starkare och mer blodtörstiga. Dessutom visar de tecken på ett mer avancerat samarbete under deras nattliga jakt.

När en av forskarna hittas mördad i laboratoriet står polisen handfallen utan några som helst spår. Men fladdermössen är spårlöst borta, och det är plötsligt fara för livet med att vistas utomhus när mörkret faller. Stadens invånare är panikslagna och polisen planerar att införa utegångsförbud. Om det inte vore för den stora skolbalen…