Andrey och Ivan är två ryska tonårsbröder som växt upp utan en far, men istället funnit djupaste tillgivenhet hos varandra. Det enda spår av att deras far ens existerat är ett gammalt, gulnat foto. En dag när bröderna kommer hem förbluffas de av att hitta en sovande man i hemmet. Efter tolv år har deras far återvänt hem. Men vem är han? Var han varit? Och framför allt: vad vill han?

Efter att deras mor gett sitt motvilliga medgivande beger sig bröderna ut på fiskesemester tillsammans med pappan. Återföreningen fyller bröderna med stor lycka, men snart blottläggs onda och brutala sidor hos deras far när han försöker återgällda det decennium som bröderna levt utan en fars överinseende. Hela tiden ställs bröderna inför allt svårare prövningar.

När civilisationen upphör och vildmarken och ovädret tar över börjar lillebror Ivans tvivel över sin far övergå i öppet trots. Samtidigt som storebror Andreys behov av att lära känna, och lära älska, sin far accelererar. Vilket får de båda bröderna att distanseras från varandra.

I en ranglig båt inleds färden på sjön, med en enslig och mystisk ö som mål. Ingen de känner vet exakt var de befinner sig. Och ingen vet om de någonsin kommer tillbaka.