Maffialedaren Paul Vittis (Robert de Niro) vistelse i Sing Sing börjar närma sig sitt slut. FBI-agenterna, som är satta att övervaka honom, grubblar över hans alltmer märkliga beteende. Dag efter dag tvingas man iaktta – och tyvärr också lyssna till – hur New Yorks mest beryktade gangster går runt i sin cell och emallanåt brister ut i lågar från ”West side story”.

Har Vitti drabbats av nervsammanbrott på grund av att han känner sig hotad till livet av en rivaliserande ”familj”, eller låtsas han bara vara tokig för att bli frisläppt ur fängelset i förtid?

FBI har inget annat val i den rådande situationen än att kontakta Vittis tidigare psykiater, dr Ben Sobel (Billy Crystal)…