Kort efter att Nina har hämtat sin adoptivson till den lilla lugna staden vid Lake Serenity skakas invånarna i staden av en mängd bestialiska mord. Offren har gått en fruktansvärd död till mötes, rivna till döds – och tömda på blod. Polisen arbetar utifrån teorin att en flock kringströvande vilda djur har fått smak för människoblod.

Nina har alltför många andra problem för att bekymra sig om morden. Barnet är en källa till ständiga bekymmer. Varje morgon, när solen går upp, skriker han som besatt och varnlig barnsmat tillfredställer inte alls hans enorma aptit.

Då den alltmer desperata Nina tar barnet till sjukhuset, kommer han under behandling av den kunnige dr Schrenck.

Han vet precis vad Ninas son behöver. Blod. Trots sitt ungdomliga utseende är läkaren en äldre man. Han har genom tiderna varit känd under många olika namn. Ett av dem var Greve Dracula.