Operasångerskan och nyblivna änkan Caterina turnerar i Italien och med sig har hon sin tonårige son Joe. Caterina är på toppen av sin karriär och har aldrig kunnat ge sonen den tid han behöver. Det får hon smärtsamt erfara då hon får reda på att han blivit beroende av heroin.

Caterina släpper allt för att få tillbaka sin son, i hennes desperata försök att knyta sonen närmare sig inleder de ett närmast incestuöst förhållande. Så som månen har två sidor, en ljus och en dold, har också Caterina sin mörka sida. Nu har hon chansen att blotta sin hemlighet.