Den amerikanske zoologen John Dempsey anländer till det vackra skotska höglandet med en inte alltför smickrande meritlista i bagaget. Efter ett misslyckat försök att hitta Bigfoot som nästan tog kål på hans karriär har han nu fått upp ögonen för sjöodjuret ”Nessie” och bestämt sig för att bringa klarhet i mysteriet. Han råkar snabbt i luven på några ur lokalbefolkningen, men lyckas övertala hotellföreståndarinnan Laura att få hyra ett rum. Och med hjälp av Lauras unga dotter börjar John sakta men säkert få upp ögonen och öppna upp sitt hjärta för allt omkring honom – och han upptäcker något förunderligt och mäktigt som till och med överträffar mystiska sjömonster!