Kriminalaren Kyle Bodine (Ed Harris) blir trollbunden av en vacker kvinnas sensuella charm. Han låter sig fullständigt bländas av fullmånen och inleder en intensiv, hemlig affär med sexiga Rachel Munro (Madeleine Stowe)

Kyle upptäcker snabbt att Rachel är en kvinna som är fast i ett mycket olyckligt äktenskap. Eftersom han skulle göra vad som helst för att få behålla sin drömkvinna, blir han indragen i ett livsfarligt nät av passionerad manipulation och bedrägeri som hotar att stämpla honom som mördare!