Unge John Grady cole står plötsligt utan bostad när hans mor säljer familjens hus. Snabbt griper John och hans bäste vän Lacey Rawlins chansen att leva ett fritt cowboyliv i Mexico.

De två drar åstad mot Rio Grande och inom kort har John förälskat sig i en mexikansk plantageägares vackra dotter. Trots att fadern sätter stopp för förbindelsen väljer John att följa sitt hjärta. Och ger sig därmed ut på en resa som kommer att förändra hans liv för alltid…