Året är 1343. I århundranden har Yuan-dynastin härskat i Kina. Men nu börjar folket göra motstånd. Mitt i dessa oroligheter lever Jinha och Sullie. Sedan barnsben har de lovat varandra evig kärlek. Men när Sullies far ämnar gifta bort henne till en mäktig krigsherre slås deras värld i spillror. Och ännu värre blir det när Jinha får veta att det var Sullies far som beordrade massakern på hela hans familj för länge sedan.
Fylld med hat lär sig Jinha behärska sin familjs hemliga och övermäktiga kampteknik ? Bichunmoo. Redo att hämnas beger han sig av för att förgöra sina motståndare och föra tillbaka sitt livs kärlek. Men snart upptäcker han att kvinnan som alltid älskat honom så djupt nu står på fiendens sida…