Handlingen kretsar kring två aidssjuka personer: en fiktiv och en verklig. Den fiktiva karaktären är Prior Walter (Justin Kirk) som överges av sin älskare Lois (Ben Shenkman) när han berättar om sin sjukdom. Prior får därefter besök av en ängel (Emma Thompson) som insisterar på att han är en profet.

Den verkliga karaktären är Roy Cohn (Al Pacino), en cynisk högerpolitiker som helt saknar empati. Cohn hatar homosexuella men är själv homosexuell och sjuk i aids.