I Pennsylvanias grå och sjabbiga arbetarkvarter spiller unge Brad (Penn) bort sitt liv med droger och ändlöst TV-tittande. Plötsligt gör hans kriminelle far (Walken) entré i hans liv efter många års bortavaro och Brad faller genast för hans charm och sätt att strö pengar omkring sig.

I honom ser han chansen att ta sig ur fattigdomen i brottets bana och återfå den far han alltid saknat att se upp till. Men snart inser han att det charmiga leendet döljer en mycket ond man, beredd att döda vem som helst som ställer sig i hans väg. Till och med hans egen son…