Simon är nio år och i sin egen värld har han ett riktigt lejon som följeslagare. Det är ett vilddjur som har styrkan han själv saknar. För under skolrasterna är Simon jagad och slagen av den två år äldre Alex. I fantasin är Simon och lejonet oövervinnliga, men i verkligheten är Simon chanslös mot Alex. Tills en dag – då hans mamma Karin träffar en ny man, Björn. Efter hand anar Simon att Björn nog är den ende som kan rädda honom. Men då visar det sig att Björn är pappa till Alex. Och Karin och Björn som inte vet vad som pågår mellan pojkarna, berättar att de tänker flytta ihop. De ska alla fyra bli en enda stor och lycklig familj…