22-åriga konstnärinnan Josefine har bytt ut Stockholm och en massa dåliga minnen mot Malmö och ett nytt liv. En passionerad kärleksaffär har slutat i katastrof och nu, på en annan plats, hoppas hon få vara ifred med sitt konstnärskap och i lugn och ro kunna bygga upp sin tillvaro igen. Men det visar sig lättare sagt än gjort – Josefine vandrar på kanten till en avgrund.

I Köpenhamn, på andra sidan sundet, bor hennes bästa vän och gudmor, 40-åriga galleristen Emma. Josefine har blivit lovad en utställning i galleriet men har svårt att koncentrera sig på att skapa. Emma pressar henne att måla eftersom hon ser skapandet som ett sätt att få ur sig alla mörka tankar. Vänskapen med gudmodern är en av få ljuspunkter i Josefines tillvaro. Tillsammans med henne kan hon skratta och glömma bort sig själv för en stund.

Under ett besök till en av Emmas krokikurser träffar Josefine Elvis, en ung, glad och intelligent dansk kille. Tycke uppstår genast och redan efter en kärleksnatt har Josefine berättat mer för Elvis om vad som rör sig i hennes hjärta än hon gjort för nästan någon annan. Att öppna sig så skrämmer henne och hon reagerar genast med att såra sin nya vän. Elvis som uppenbarligen är mycket förtjust i Josefine ser sig repektlöst behandlad och skjuter Josefine ifrån sig. Plötsligt inser hon nu att hon kan förlora en fantastisk människa och en spirande förälskelse. Till råga på allt dyker Simon upp. Han som krossade hennes hjärta och var anledningen till att hon flyttade från Stockholm?