Den tredje filmen i den stilbildande samuraitrilogin om Takezo

Takezo väljer att lämna sitt liv som kringresande svärdsman för att alsluta sig till Shogun, Japans mest starka klanledare. Samtidigt blir han utmanad av Sasaki Kojiro, en skicklig fäktare. Takezo accepterar utmaningen, men ber om ett års förberedelser.

Han väljer också att leva utan Shoguns beskydd och slår sig ner i utkanten av en by som bonde. Otso och Akemi följer honom dit. Båda kvinnorna är förälskade i honom. Efter att Takzo har hjälpt byn mot banditer söker kan kärleken hos Otso och slutlihen reser han till Ganryu ön för sitt livs sista kamp.