Nyskilda Gloria Mundy är på väg hem till San Francisco och på vägen plockar hon upp en liftare, Bob Scott. Han ber henne att förvara ett cigarettpaket åt honom tills de senare på kvällen ska mötas på en bio. Bob dör under filmen och medan Gloria rapporterar dödsfallet försvinner liket. När hon kommer hem blir hon överfallen av en man som kräver att få cigarettpaketet men Gloria lyckas övermanna honom.

Hon får kontakt med detektiven Tony Carlsson som har svårt att tro på hennes förvirrade berättelse, det finns ju inga som helst bevis. När Gloria kidnappas och senare lyckas fly börjar Tony tro på hennes berättelser och snart har de listat ut att de hamnat i en mordkomplott som går ut på att mörda påven.