En mördare härjar på Manhattans gator. En ondskefull mördare som lämnar spår av kryptiska meddelanden efter sig på mordplatsen. Ledtrådar som endast ett geni kan tyda. Staden befinner sig i chocktillstånd och en skicklig – men totalförlamad – kriminalare sätts på spåret. Tillsammans med en nykomling inom polisen måste han nu tränga in i sinnet på denna skrämmande seriemördare och besegra honom med hans egna metoder. För han kommer att slå till igen… men nästa gång kan det vara för sent.